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本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被調研(yan)次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市上市公司(si)纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北(bei)證上市公司纍計被調(diao)研12次。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计(ji)下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外(wai)大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国产(chan)大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化(hua)智能化大(da)趋势下电动智能汽车(che)渗(shen)透(tou)率增加。

2、唐晨(chen)：港股整体有(you)望(wang)呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更(geng)多的边际变(bian)化。