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建议在6~8月的半年报季👚👿🩱👜，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞🥥🍋💝，同时警惕微盘风格的波动🍊👄🍑👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😻🍒🧄💘🥝、ASIC芯片、光模块、交换机💝🥕🍋、算力租赁等）值得重点关注😡👛👘😈；应用环节需要持续跟踪观察🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😡💖💝👡💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💌，品类方面建议关注AI眼镜🧅😻🍈💗、AI玩具等产品😡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥝🧡👡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥻🥿👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点🥾🍅🍎🍅？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”👗🧅；20%的受访者进行了“减仓”👠；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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