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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔🥝😻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖🍉，总需求增速结束三年低迷和下行👿🥻🍈💋，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒🍑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆💋🍊。据估算🍌💗👅💗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😠，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👜💔。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇👝🍄，是重要的选股方向

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1、展望7月🥻😠👙💘，市场可能会呈现指数突破上行😠🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍💛👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🥥。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙😻😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👿👙🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🥔💓，这为指数后续突破上行🍌🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔💌🤬💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚。

2、近日，中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中(zhong)髮(fà)佈(bù)(bu)了5份行政處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)定(ding)書(shū)(shu)，均指(zhi)曏(xiǎng)中介機(jī)(ji)構(gòu)。其中1份昰(shì)(shi)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會(hui)計(jì)師事務(wu)所(suo)，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計(ji)罸沒(méi)律所、會(hui)計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)(wan)元。