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“有一些TMT的基金经理来公司🥭，有医药专业的机构提问🥥🍉，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💞🧄👄，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后👙🍄，这波行情也差不多了🥿🍏。结果热情一直高涨🍉🥭，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🍋🧡。

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在江苏盐城射阳县的智慧农(nong)场里，通过土壤墒情监测站、气象站等智能设(she)备的24小时值(zhi)守，人工智能平台可以自动判(pan)断小麦成熟期，在成熟度90%的时候，通过无人农机收获小麦，每亩(mu)最高(gao)产量可(ke)达到1300斤至1400斤(jin)。

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下跌中的回落：美元走强💘👞🍊🍑，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥔🤍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜😈🥝，分别为23年和24年5-8月🍋👿。背后原因类似🎒😈🍒💗🤍，均为强美元之下👄👄🍋，外资加速流出中国资产🥾💝💞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👘，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🌽，23年恒生指数下跌-13.8%🤬，万得全A -5.2%👄🥔👿，AH溢价指数从129升至151👞🍈🩲🍓。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💌🥻，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👜😻💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥾👅🍑🍏，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍓💌💌😠，AH溢价指数从133升至151。当前来看🤍👘，美元短期走强概率不大🧄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉💕🍑💌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😈🍌🍒。

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一、区域冲突再升级👛👞，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心💞，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👜🥑👜，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🧡🥥，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👅🥬💋。

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1、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔(er)加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的(de)冲突升级，包括(kuo)对核目标和军事目标的(de)打(da)击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场(chang)显(xian)现。霍尔木兹海峡 —— 每日有(you) 2000 万桶石油通过(guo) —— 如今处于(yu)地缘政治(zhi)的刀刃边缘。”

2、國(guó)有控股：在企(qi)業(yè)(ye)的全部實(shí)收資本中，國有經(jīng)濟(jì)成分的(de)齣(chū)資人擁(yōng)有的實收資本（股(gu)本）所佔(zhàn)企業全部實收資(zi)本（股本）的比(bi)例大于50%的國有絕(jué)對(duì)(dui)控股。