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2025-06-26 03:16:35 作者:吴墨扉

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2、维持年度策略观点:牛市上(shang)半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升,资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物(wu)再通胀,实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu),资金(jin)通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到(dao)PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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