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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍊， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💟。

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1、6月28日，深交所发行上市审(shen)核官网显示，开源证券IPO审(shen)核状态更新为“终止（撤回(hui)）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的(de)证券公司。

2、本(ben)周市场各(ge)指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证(zheng)500上(shang)涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。