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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🩳，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%👗🤍🩳，资金净流入69.55亿元👙🥔💝。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🥥👡。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🤬🍅💛🌽，资金净流入14.02亿元。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🥾💛🍄🍉👢。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%😻🎒。

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资金面上🍉，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元💖🥭，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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6月27日，央行召开第二季度例会🩱💕。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥔🥥，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍍💛🥾🥑，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🍏，未来货币政策仍有进一步发力空间🤍💗，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工(gong)、创(chuang)新药。

2、“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小💛👝🍆🎒🍆。所以👅，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业😈👚🍑，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑💌，你可能会觉得没问题👡🤍👛；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际🍊。”（巴菲特💗🥬🧄💌，1997）