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我们认为🥿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥝💝🩰，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👅👞，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍋💓👝。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍍🍉🍄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥿🩳🍋🍏。

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展望7月🧄💔🍒，市场可能会呈现指数突破上行😈🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇😡，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🥾🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍💋💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕👄🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗💗。在流动性和增量资金方面💌💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息(xi)路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

2、1-5月规模以上工业企业利(li)润同比(bi)转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实现利润(run)总额(e)27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同(tong)比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百(bai)分点。参考工业企(qi)业盈利二季度盈利相比一季度预计(ji)增(zeng)幅收窄。