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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两(liang)年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该(gai)国之前，被防空系(xi)统(tong)拦截或者(zhe)未(wei)能(neng)击中目标。但是仍然有多枚导弹突(tu)破了以(yi)军的(de)防空(kong)系统直接落(luo)入特拉维夫等(deng)城(cheng)市，造成居民楼受(shou)损。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率(lv)已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财(cai)政政策转向虽然对2025年(nian)增长的(de)直接(jie)拉动或(huo)有限，但有利于信心(xin)和风(feng)险偏好(hao)的恢复(fu)。

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1、不断飙升的成本表明，实(shi)现洛杉矶与旧金(jin)山之间现代(dai)高铁的愿景从未有过、也永远(yuan)不会有足够资金。目前(qian)在建的是加州中央山谷的一段线(xian)路，尽管(guan)与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已(yi)沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既(ji)无法拯救它，也无法终(zhong)止它。而一(yi)个不受待(dai)见的 “局外人” 正式终结它，既(ji)能让加州民主党人借机(ji)抱怨，也(ye)能让他们承认(ren)项目无法推进的现实。

2、大多数18岁以上的成年人（55%）表示，他(ta)们不赞(zan)成特朗普作(zuo)为总统处理其工作(zuo)的方式，而(er)45%的人表示赞成，与4月份NBC新闻(wen)敬请关(guan)注的民意调查(cha)一(yi)样。