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AH溢价低位向上收敛的三种模(mo)式：1、上涨中的追赶，即A股(gu)、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛(lian)，即A股涨(zhang)、港(gang)股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股(gu)、港股均(jun)跌，港股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。

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对于以(yi)伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原(yuan)油运输占全(quan)球海洋运(yun)输(shu)量1/4以(yi)上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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