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短期海外扰动增加👘，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🍅🩲、IP潮玩、新零食新饮品👿💯🥿🩲、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👿🧅🍉。本身是符合基本面趋势投资的方向👡，在景气预期二阶导仍为正的情况下👘🍈👛，估值能维持高举高打🥑🍅，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🥻。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🩳👅，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👠💕👢。

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上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方面，上(shang)周初西北CTO工(gong)厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需(xu)求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交，且(qie)成交有所放量，上游(you)工厂去库存节(jie)奏加快。另外上周内(nei)在期(qi)货盘面走高，也在一定程度(du)上提(ti)振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低(di)价货源难寻，销区下游接货(huo)也适度走高。但同时因传统下游需(xu)求多步入高温淡季(ji)，以及当前(qian)国内甲醇开工仍(reng)在(zai)高位，供需基本面支(zhi)撑利好仍显不足(zu)，买方对高价接货态度谨慎(shen)，市场(chang)气氛并未明显活跃。港口方面(mian)，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅(fu)有(you)限(xian)。受船龄限制政策持续影(ying)响，港口市场获得支撑(cheng)，同时中美(mei)贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不过价格上(shang)涨后，现货商谈转淡。

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