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展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🩳🍓。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期🧡🥭，在科技👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👢👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑😻🍆。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在。上半年💌💌🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄👡🥒🥔，7月科技风格占优的可能性较大🤍👢。

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► 估值(zhi)：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配，但部分新(xin)消費(fèi)(fei)估(gu)值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)(jie)構(gòu)(gou)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網(wang)迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)更(geng)昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估值思路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)(he)公募投資者(zhe)需(xu)要支付至少20%紅利(li)稅(shuì)(shui)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這(zhe)部分投資者(zhe)在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就(jiu)沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價(jia)也曾一(yi)度突破127%的低位但觸(chù)及后(hou)有所反彈(dàn)。而科技互聯網(wang)與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比(bi)例(li)看估值已經郃(hé)理。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👢。其中🎒😈，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👡🍑🥬，科创50指数下跌3.5%👗。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🥬🥦💓，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👘🍍。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🍑🩲👘。消费龙头跌幅较大🧅🩱。

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