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值得关注的是，本次议息会议正值英国经济关键转折点💘👄💘。5月会议纪要显示👗👙，贝利等委员当时对降息持观望态度，但最终以微弱优势通过25个基点降息决定。如今随着更多经济数据出炉，英国央行政策重心正从抗通胀转向防衰退🧅💋😠🍑。汇丰经济学家马丁斯指出🩱🧅🥭💕，若8月劳动力市场延续恶化趋势，降息决策将获得更强支撑🧄，而4月GDP数据已击碎一季度强劲增长带来的乐观预期。

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在“电风扇”式的轮动行情中🧡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🌽🧄💓，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥭💟。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👅🥥🍇🩰，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👞🥭👙，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😡，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👚，呈现出阶段性见顶的信号💋🩲🥭💛。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍆💓👜，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💛，部分资金逐渐选择止盈。同时🍎🎒，新消费板块的成交额占比也从高位回落👿🍊👅，表明资金开始流出🍌👞，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👗💟🧅、传媒修复👚💝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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不过🍋💗👞🥦，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👛🧡👜，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🥕💔🤬💔🧡。而预期提升、市场上涨后🍌👝🍌🍓，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍅🤍。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断🧡👝。

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1、日前(qian)召开的国务院常务会议对下一阶段的房地产工作进行了最新部署(shu)，要多管齐下稳(wen)定预期、激活需求、优(you)化供给、化解风(feng)险，更大力度推(tui)动房地产市场止跌回稳。接受证(zheng)券时报记者采访的业内人士认为，下一步(bu)，中央将持续在财税、金融政策端统(tong)筹存量政(zheng)策(ce)和增量措施，各城市则“因城施策”推动政策精准落地，央地(di)协同有力推动楼市止跌回稳目标的实现。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)(ying)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等(deng)。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重(zhong)組等。