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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机💌💟🥬👝、综合、国防军工💌、非银行金融👝🥾；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🩱👡🍉、综合、非银行金融、国防军工。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🍎👅。本次发行拟募集资金总额不超过150🍑👿，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目🥬💓、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🍆👜🥭。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或(huo)有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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陈(chen)健玮：影响港股走势的不确定(ding)性因素包(bao)括地缘政治(zhi)扰动、外部政策风险以及市场情绪(xu)波动，新经济和科技板块在行情火热时(shi)容易出现超涨，若预期过高，可能面临(lin)业绩验(yan)证期的回调压(ya)力(li)。

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1、展望7月🥬🍄👠，市场可能会呈现指数突破上行🧅🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🥕。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性👛👄😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗🍆💔👿💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🥭🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🤬👡💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍇👙🍉🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🥒💓，这为指数后续突破上行🥝🩲💝🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🌽🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🧄。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🌽，看好港股央企建筑💓🥝💗🩲、保险、部分消费细分板块👿🍌🥭；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍆、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产👚🥕💕，全球大财政背景下，货币信用下降💯🍋🧡💯，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🌽💌🍈🩱🍅，看好电解铝👝🍇💞👡、黄金😡👛😻👚、铜板块。