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而(er)如中际(ji)旭创、新易盛(sheng)、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企(qi)业将通(tong)过(guo)其技术(shu)壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力(li)复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算(suan)力产业链相关企业如光(guang)模块(kuai)行业龙头(tou)、以及光器(qi)件。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👢；二是全球债市潜在的风险事件👙，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍆，会造成一定的估值收缩🤬🥦💯；四是减持与再融资。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🥥💟，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我(wo)们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、证(zheng)监会(hui)决定：对大信所责令(ling)改正(zheng)，没收审计业务收(shou)入169.81万元(yuan)，并(bing)处(chu)以339.62万元罚款。对郭春亮(liang)、卓红英给予警告，并分别处以(yi)40万元罚款。

2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🍈🥝🍑🍑🥝。截至一季度末🎒🍑，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🌽🥕🥝，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👅。