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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费(fei)相关(guan)政策延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领(ling)域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等(deng)大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发(fa)布了(le)一篮子(zi)金融举措与(yu)措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗(zong)商品有企稳回(hui)升的(de)态(tai)势，可能反应了这种预期。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不(bu)確(què)定(ding)性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年(nian)的(de)經濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心(xin)通脹(zhang)預(yu)期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。