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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅💗，逻辑跟此前几次不同🩲💓👝🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅，引发A股估值重估💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛💗👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍋👡。而2018年以来🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💘💛💘💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕🍄🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕👛💯💓。据估算👘👛🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👚，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示👅🥑🩳，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利👛、更加开放👄🥝🥕、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🍉🍅，近期将新投放一批QDII额度🥿💘。