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在上个月的月(yue)度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占(zhan)优的格局(ju)。总体来看，宽基(ji)指数在(zai)六月偏震荡的概率较(jiao)大(da)。而基本(ben)面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的(de)影响(xiang)，市(shi)场(chang)一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数(shu)的突(tu)破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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经中央(yang)军委批准，中国人民***海军山东舰(jian)航母编队将(jiang)于7月3日至7日访问香港，期间编队(dui)舰艇(ting)面向香港市民开放参观。现将有关(guan)事项公告如下。

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而如中际旭创、新易盛👛🥝🩳、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🥕💯🥑。综上，国盛证券认为👅，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👅🤬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥦，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👜🥕🥭，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👘🥦💯👙👄。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口(kou)增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)(hui)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元(yuan)。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆迴購后，央行于6月13日再度(du)公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展(zhan)4000億元6箇月(yue)期買斷式逆迴(hui)購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼(ji)續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式(shi)逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬(kuan)鬆(song)環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。