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本周全市场股票池(chi)中，Beta因(yin)子和(he)流动性因子(zi)分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表(biao)现一般。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量(liang)边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务(wu)收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应(ying)用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润(run)同比增(zeng)幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司(si)外，拟上市银行的IPO进(jin)展也(ye)长期处于“停滞”状态，多家(jia)银行后来“打退堂(tang)鼓(gu)”。数(shu)据显示(shi)，2023年初全面注(zhu)册制实(shi)施后，沪深交易所(suo)共受(shou)理10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均(jun)衡。對7月的風格指數(shu)推(tui)薦(jiàn)如(ru)下：

2、发达国家必须对(dui)气候危机承(cheng)担历史(shi)责任，而中国的制造能力(li)以及(ji)与全球(qiu)南方国家间的深厚联系(xi)使其在引(yin)领合作方面拥有独特优势(shi)。其作用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建(jian)立(li)真正(zheng)的、长期的(de)伙伴关系，惠及(ji)当地的发展优先事项。