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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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今(jin)年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进(jin)一步攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近(jin)有望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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供应端，原料来看，印(yin)尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落(luo)地后镍矿(kuang)销售成(cheng)本有所(suo)抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端(duan)成本高位、炼厂生产负荷有所(suo)走弱(ruo)，在经历二季度(du)探底后价格回升(sheng)持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场(chang)成交价格转弱。成(cheng)材(cai)来看，不锈钢产量同比整体呈现增长(zhang)态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力(li)得以缓解，低利润下排产(chan)或(huo)也有一定压缩空间以改善产业链。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🥬🧅🍑🧄，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👞😻🤬🍆，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥑😻。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥦👢，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥥🥔、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👅🍎🤬🍑🍑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍋🩲，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💗💛。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍍🍓🍌，基金投资须谨慎🍅🥔。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👅💋🩲🥥🥝，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💟。若后市上涨主题不能有效扩散💕，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👙💟🍒💕。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🩱🥥💔🍒🍑。