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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚👝🤍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👞👘😡、ASIC芯片💗、光模块🥕🍑、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩰，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍌🍒，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👗💝🍅🩳👝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👡，港股是全球的风险资产的避风港🥔👿，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👚👡🍑👝，但需要耐心等待。

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随着日本央行逐步(bu)弱化其在市场中的存在(zai)感，日本**在其经济政策(ce)路线图(tu)中就公债收益率上升和债务所有权结构(gou)变化发出(chu)了罕见(jian)的警告。“我们必须继续努(nu)力，进一步促进国(guo)内(nei)对(dui)**债券的(de)所有权，以(yi)避免供需失衡导致长期利率飙升，”**在周五批(pi)准的今年经济和财政政策指引中(zhong)说。

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“从世界500强投资看💖🍊👛🩰🍊，有42家境外世界500强企业在冀投资企业103家（占全省企业家数的2.8%）🍊💋，主要投资于汽车零部件及配件制造、食用植物油加工、风力发电等行业，投资总额合计152.1亿美元，外商出资额合计49.7亿美元👘，累计到位外资合计51.0亿美元，分别占全省的12.3%👢👞、10.2%和17.4%👿👠🩲🍉。其中投资规模较大的有：奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（美国铝业）、富智康精密电子（廊坊）有限公司（台湾富士康）、河钢浦项汽车板有限公司（韩国浦项）、唐山爱信齿轮有限责任公司（日本爱信）等。”

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🩲。光大证券认为👝，近期国内政策仍积极发力🍍😻，预计后续政策仍将持续落地👠🍎。内外因素交织之下👗🧡，预计指数6月整体将保持震荡🍅。扩内需一直是近期国内政策的重点🥾👿，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务🥔、休闲食品等行业。

2、第一(yi)财经记者(zhe)梳理统(tong)计发(fa)现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现(xian)最突出(chu)的三大(da)行(xing)业是食品饮料(liao)、家用电器、银行(xing)，其(qi)余(yu)28个行业指数(shu)还没超过5178点时的(de)点位。