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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复(fu)的共振结果(guo)。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特(te)别是在以伊问题上(shang)的(de)处理降低了(le)市场对(dui)其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度部分资本(ben)离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与(yu)一季度全球(qiu)资产组(zu)合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块(kuai)。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示👢🥭😠，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经(jing)历了两轮上涨：第(di)一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带(dai)来国内AI领(ling)域发展突破的机会(hui)，市场(chang)围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗(lang)普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对(dui)抗(kang)因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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1、2、政策动态：上半年(nian)降准(zhun)降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作(zuo)利率10个基(ji)点(dian)至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个(ge)百分点，预计向市场释放长期流动性约(yue)1万亿元(yuan)，此次降准后，金融机构(gou)加权平均存款准备金(jin)率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货(huo)币投放(fang)工具，功能定位更加清(qing)晰，与其他各(ge)期限工具一同构成央行(xing)流动性工具体系。一季度例(li)会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对(dui)落地时点的关注；二季度例会则提出“根(gen)据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在(zai)货(huo)币(bi)政策支持性立场(chang)不(bu)变的基调下，更加强调(diao)灵活调整。

2、范芮认为🍎🤍🥦🥬，伴随人民币计价黄金交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑定关系将不断加深😈🥒，这有助于提升人民币在全球金融体系中的信用货币功能。