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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、总量政策方面，6月促消费(fei)政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步(bu)计(ji)划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下(xia)达(da)了共计(ji)1620亿元资金(jin)，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门(men)联合(he)印发《关于金融(rong)支持提振和扩(kuo)大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障(zhang)等六个方(fang)面(mian)提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的(de)措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费(fei)新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各(ge)地(di)发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政(zheng)策。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)(fa)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉(xi)，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國(guo)科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特(te)朗普(pu)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)(fang)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)(jian)于這項(xiàng)令人震(zhen)驚(jīng)的稅收，美國特(te)此終止與(yǔ)加挐大(da)的所有貿(mào)易談(tán)判(pan)，立即生傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)(nei)告知加挐大與美國開(kāi)展(zhan)貿易將支付的關(guān)稅。