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2、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价(jia)格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。