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进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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7、根(gen)據(jù)商(shang)務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上(shang)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)比小幅增(zeng)加0.46%，衕(tòng)比增加20%。

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從(cóng)去(qu)年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢傚應在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投(tou)資者的增(zeng)量資(zi)金(jin)仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。也就意味(wei)着，一旦A股接下來突破(po)3450或WIND全A的5400，賺錢(qian)傚(xiao)應(ying)將(jiāng)會(huì)進一步強化(hua)，就有可能會進入到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金(jin)的正反饋(kuì)，從而(er)使得指(zhi)數進一步(bu)的加速上漲。

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1、今年以(yi)来，个股涨幅中位(wei)数达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步(bu)攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈(cheng)现持(chi)续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场(chang)上涨构(gou)成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一(yi)旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏(kui)阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率(lv)越(yue)来越高，一旦发生，我(wo)们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升(sheng)新(xin)产业趋势有望占优(you)。

2、“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨🩱🍅，表明在当前期货价格下😠🍇，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源👗，被终端用户广泛接受并使用🥑🍍。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称🧅🥒🍍，近几周💞，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）🥿💗，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。