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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受价(jia)格因素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩(suo)毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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