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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧅🎒💔，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍉、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看😡🧄，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移😡，未来A/H价差有望收窄。此外👘，创新药、人工智能等领域的技术突破🧡👙👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥿。

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1、今年以来(lai)，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按(an)照我们(men)中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压(ya)力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入(ru)牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的(de)態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但(dan)昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。