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需求(qiu)端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来(lai)看，由于资金到位降幅(fu)较(jiao)大，地产竣工出现超预期下(xia)滑，不过楼市政策持续再(zai)加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内(nei)政策(ce)面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端(duan)预计稳中回升，关注“两新”政策(ce)持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的(de)冲击成为(wei)当下出口(kou)增(zeng)量的最大(da)不确定性，预计(ji)今年出口(kou)增速同比将出现(xian)一定程(cheng)度的下滑。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🍅，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间，否则届时美国可能提高对日本商品的关税。

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1、綜郃(hé)以上(shang)，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金(jin)屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍈🌽🥻。结合工业企业盈利💌、库存周期、合同负债增速😡😈🩳、二季度行业中观景气度等维度👗🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍑👡💋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈🍒🍓🍄，业绩有望改善💌🍒🍍🥬😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭🍏，中报盈利或有改善，如汽车😈、光伏💘💓🍄💘、自动化设备等🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓🍑🍋，其中饮料乳品👝🥕🥕👘、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒、燃气💋🍉🥝🎒🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。