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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核(he)心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通(tong)道(dao)，万得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的(de)优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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市(shi)场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上(shang)攻行情仍在路上。近期中美伦(lun)敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期(qi)跟随震荡(dang)调整。我们认为地缘事件(jian)对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的(de)核心因素还(hai)是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来(lai)最(zui)低水平，风险偏(pian)好进一步回升还需要(yao)经(jing)济基本面或增量政策的持(chi)续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次(ci)论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积(ji)极预期，有(you)望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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上海久诚律师事务所主任许峰律师认为🍏🍊，综合以上违法事实，根据证券法规定👙，在2022年10月29日到2023年4月25日之间买入未来股份股票，并且在2023年4月25日后卖出或继续持有股票的投资者，目前还可发起索赔。（退市未来**入口）

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这(zhe)导致周五股市抛售(shou)，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点。三(san)大主要股指在交易日均(jun)下跌超过(guo) 1%。周五的(de)下跌使三大指(zhi)数全周转为下跌。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数(shu)和纳斯(si)达克(ke)综合指(zhi)数(shu)分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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1、在资产质量稳(wen)健与政(zheng)策托底方面(mian)，2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位，拨备覆盖率208.1%，风险(xian)抵御能力(li)较强。政策层面通过降准降息（5月7日(ri)降准0.5个百分点释放万亿流动(dong)性）缓解银行负债压力，稳定净息(xi)差（2025年一季度部分银行净息差降幅收窄至10BP以内）。

2、美国瑞(rui)杰金(jin)融集团（Raymond James）航空行业分析(xi)师赛斯（Savanthi Syth）称，航空机票数据具有前(qian)瞻指示意义，因为“当前消费疲(pi)软很(hen)可能预示着未来的预订量下滑(hua)”。