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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的(de)通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新(xin)數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分(fen)此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹仍(reng)高于美聯儲 2% 的目(mu)標(biao)。

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