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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💕🍅，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💞🍋💯👜，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👿👙，也反映了市场对此的预期🥿🍅😡🤍。

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6、国内市场方(fang)面：棉花阶段底部或已出(chu)现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期价走势的(de)主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美关于关税问(wen)题已经原(yuan)则上达成协议框架(jia)。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库(ku)存(cun)已经降至新(xin)年度同期较(jiao)低水平，同比下降超30万(wan)吨。综上，我们认为(wei)与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目(mu)前(qian)看，新(xin)棉丰产(chan)预期较强(qiang)，本(ben)年度国内新棉种植面积同比(bi)增加已是市(shi)场共识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在(zai)，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售(shou)额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之(zhi)前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供(gong)需(xu)格局要好(hao)于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉(mian)花刚需(xu)仍(reng)在(zai)，需求(qiu)韧性(xing)较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去(qu)年同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑棉(mian)价(jia)持续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空间预计有限。

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