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与此同时，处于尾部的消费金融公司，因为业务模式单一🥿、产品同质化严重👄👙，导致数家消金机构业绩也承压严重🍈🥻，面临营收下滑、净利润亏损等挑战。如金美信消金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%🩲。

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相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美(mei)联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)(wan)元，衕比增長4.11%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯，更优的策略是低位布局🥥💌🍆，善用赔率思维👡👚🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾👿👠👝👠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😠🍎🤍、游戏已陆续兑现外🍏💯🥾，后续建议关注半导体👚👚👿🥦💯、电池（固态电池主题）、电网设备🥥、工业金属🧡👡、啤酒等板块的轮动机会🥕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😡。胜率方向🤬💕😈🍅👛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😻👛💖、国产算力链🌽💛🍏🥿，以及近期明显涨价的存储🍋👝、小金属💯🧄🍎。