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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因(yin)为，稳(wen)定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自(zi)于外需(xu)韧性；25年(nian)剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲(chong)重(zhong)要(yao)性提(ti)升；2026年重点(dian)看供需(xu)格局改(gai)善。后(hou)续宏观主要(yao)矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能(neng)够发(fa)酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动(dong)市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一(yi)致。

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