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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化👡🥒🍇。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍒🥔，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🥝🍄🥕，上市数量创2014年以来的新低👡💋👄。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面😡，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具👢🥭；善用证券、基金💓、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🩱💌💯，并探索常态化制度安排以稳定资本市场🍆👘。

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操作层面(mian)，中期(qi)维度下(xia)（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业(ye)也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此(ci)，业(ye)绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方(fang)向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主(zhu)要来源之一。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为💟💘💝，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强💕🧄🍓，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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2、因此总的来看🍓💌💯，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🍏👠。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍑💛👜，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍏，而WIND全A指数为5400点左右。