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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)(yun)南與(yǔ)(yu)新疆産(chǎn)量下(xia)降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比(bi)下降24.6%。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、随着中报业绩预(yu)告陆续披露，7月是(shi)全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关(guan)注基(ji)本面(mian)的兑(dui)现，景气投资或更加有效。从(cong)各行业看，7月胜率(lv)较高的方向主(zhu)要集中在(zai)以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有(you)色等资源品板块(kuai)。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💗🍍，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥥。未来随着企业盈余进一步修复🍆🥕，有机会见到资金进一步回流🥬😻🥔😻。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💘💗🍑😈👗，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。