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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较(jiao)大。

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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声，释放多维度改革信号。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持(chi)较高景气度(du)，整体TMT制造(zao)业工(gong)业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低(di)，集成(cheng)电路出口(kou)4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景(jing)气(qi)或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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1、今年六月末非金融及两(liang)油万得全(quan)A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交易(yi)尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但(dan)不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。