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2025-06-26 06:18:08 作者：黄慕然

“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量🥔💗👿；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中🍎🌽😠🤍，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作😈🍒、并购榜单前十位。

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分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行(xing)情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港(gang)股在(zai)美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色(se)金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品(pin)受通(tong)胀上行影(ying)响，同样(yang)涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导致通(tong)胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注(zhu)美(mei)联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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另外，《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，有序减少消费限制。优化房地产政策🥦💓👜🍓，全面取消限购🧄🍉🍓🩳、限售💛、限价，降低贷款首付比例和利率。

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1、2、估值(zhi)：港股更便宜，结(jie)构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业(ye)较A股估值更低。从(cong)估值绝对水(shui)平来看，多年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于(yu)恒生科(ke)技的20倍。从相对水(shui)平(ping)来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位。结(jie)构(gou)上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股相对(dui)A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)(wen)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅(fu)達(dá)224.14%，也昰(shì)唯(wei)一(yi)一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工(gong)建交(jiao)”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都(dou)銀行(xing)、寧(níng)(ning)波(bo)銀行、南(nan)京銀行(xing)、江囌(sū)銀行咊(hé)杭(hang)州銀行也實現十年繙倍。

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