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相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季(ji)度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、但是，市场(chang)真正(zheng)能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往(wang)往是基(ji)本面的力量。重要的信号都是盈利(li)增(zeng)速转正并加(jia)速改(gai)善。唯一一个(ge)例外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完全是杠杆(gan)资金趋势的自我(wo)强化或者正反馈。