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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我(wo)国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路(lu)出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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