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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👅，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🎒🍓，向上力度强🍑💘，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🩱，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🎒🩱😈。主要体现为：总量基本面预期偏弱🌽🥾🍋，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥑😈🍓。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍌🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥬🥔，若未能突破分歧🥕😈，关税战可能存在反复

2、中期(qi)結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股(gu)重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)(lai)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)(qiang)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土(tu)咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股(gu)昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。