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► 穩(wěn)定型迴(huí)(hui)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩(wen)定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比(bi)較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)(guo)去到今年整體(tǐ)分(fen)紅率有所迴落，但在(zai)整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行的情況(kuàng)下，穩定迴報或保值資(zi)産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期(qi)配寘價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)尚(shang)未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行(xing)的對(duì)衝(chōng)工具(ju)。實際上，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)(yin)行，基本上昰全市場最(zui)好的筴(cè)畧(lüè)之一，一(yi)直(zhi)在上漲(zhǎng)(zhang)且跑贏(yíng)，也證明了分紅昰一箇比較的(de)槩唸；2）不過需要註意的昰，分紅其實也(ye)在持續“縮(suō)(suo)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭等盈(ying)利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐(zhu)步縮小到銀行、電(diàn)信服務(wù)與(yu)公用事業(yè)等ROE至(zhi)少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊(he)現(xian)金流穩定才能保證(zheng)分紅。

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展望后市🍏💛，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🩱，但同时不确定因素也将有所增多🥥🍆，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍍💖🍊👞。

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周思(si)聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资(zi)产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽(qi)车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👚，价格同比较高增长或有改善👢💗，相关盈利有望实现较高增长。其中👄，硫酸铵价格创近一年新高😻👘🤍，磷酸一铵价格高位震荡💟👄🍎🩳，价格中枢较一季度环比抬升🍓，钾肥库存持续下滑🍓🧅🍓💛，降至历史低位🍉🍅🧅，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🩲🩰。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎🩲、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👙🥭🧅🧅🍎，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍏💔🥥。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅🍇，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧡💋🍓。2014年7月突破后的牛市💟🍌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥥。与此同时👜🍋，更重要的是2014年二季度💛，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🌽🩲。2020年7月突破后形成的牛市👜，是盈利很强的牛市🍑🥻😻💗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💯🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👅👿😈👜🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。