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资本市场方面，6月(yue)主要围绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布(bu)的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措(cuo)：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币(bi)国际运营中心(xin)；在上海“先行先(xian)试”结构性货币政策工具创新等(deng)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍎🥝，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥒🥾，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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截至2025年(nian)6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指(zhi)处(chu)于估值分位数“安全”等级。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和(he)增量(liang)资金方(fang)面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🍓😈😈🍍、低硫燃料油绝对价格💕，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升😠🍋，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🍇👜。