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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一(yi)定(ding)的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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工业(ye)硅(gui)三(san)季度供应压力加剧，但需求仍(reng)然偏(pian)弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格(ge)下跌贴近(jin)行业最低现金成本(ben)，后续需关注硅厂(chang)减产风险(xian)。多晶(jing)硅光(guang)伏抢装结束终端需求走弱(ruo)，价格(ge)阶段(duan)性承压，下半年核心(xin)区间 31000-38000 元 / 吨，后续(xu)供应能否(fou)继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的(de)关键因素。

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