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配寘上，建議(yì)投資(zi)者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)(lei)積漲(zhǎng)幅高、估(gu)值高(gao)分(fen)位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大(da)。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可(ke)從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)(fei)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股(gu)優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🩳，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量💟，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🍍🍊。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升💋🥥💛💔，焦煤期价月涨幅近20%🍒👠👿👠🍇，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍆，成本支撑预期增强🥿👡。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🍏🧄，空间或相对有限👄🌽。

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本周(zhou)市(shi)场各指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨(zhang)6.84%。

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在集聚区建设推进会上(shang)，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设(she)的专(zhuan)项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点(dian)实验室揭牌(pai)，华山医院脑(nao)机接口临床试验与转化创新联合体启动建(jian)设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口(kou)锦标赛正式开赛，司南脑机智能(neng)超(chao)级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接(jie)口产业联盟(meng)长三角产业创新(xin)中心(xin)和首批企(qi)业入驻集聚区，脑(nao)机接(jie)口(kou)未(wei)来产业基金矩阵发布。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的(de)理(li)解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然(ran)的涨(zhang)/跌(die)，关(guan)键在于因子(zi)的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易(yi)的结果。向(xiang)后看，年(nian)内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短(duan)暂经历(li)波动率的回(hui)归(gui)交易(yi)后，仍要回(hui)到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断(duan)风格，主要是对弱美元周(zhou)期(qi)下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。