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高股息(xi)资产方面，港股通(tong)资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块股(gu)息率优势强化，若红利(li)税下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🥒🩰🩱，其中94%都在国内销售🥦，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30🤍🍊， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍈🥑🥔🥭。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🍈👢，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🥑。

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华泰柏瑞基金表示(shi)，中期来看，地缘局势(shi)变化可能产生新影响，体现在原油、黄金(jin)等商(shang)品价格(ge)层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望(wang)重新回到盈利驱动轨道，消费、顺周(zhou)期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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另一方面😻，下半年经济的隐忧日益明显🍏。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💗。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👢🥒。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🍆，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍈🩳💛🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🥾，在科技🍒🧡💝、消费🥭🩲👠🍓💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🍄🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行🩳🍎💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿💗🍋👘💗，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我们在(zai)刚刚发布(bu)的中期策略观(guan)点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶(jie)段。当(dang)然阶(jie)段的划分有一定主观(guan)性，我们对于(yu)过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示。