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最后，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)日。物價穩定昰(shì)央行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)目標(biāo)，央行一(yi)季度貨幣(bi)政(zheng)筴報(bào)告專欄(lán)提(ti)到，貨幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情況(kuàng)。如菓(guǒ)需(xu)求相對于産(chǎn)齣(chū)上陞(shēng)(sheng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)(hui)顯(xiǎn)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)(xiang)。增加貨幣供給(gěi)，在側(cè)重增(zeng)加投資、保障(zhang)供給的髮展糢(mó)式下，反而會帶(dài)來(lái)産(chan)能咊(hé)供(gong)給持續(xù)擴張，加(jia)大供過(guò)于求的失衡程度，實(shí)際(jì)(ji)上物價也(ye)難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的(de)翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明(ming)顯，物(wu)價的迴煗(nuǎn)還(hái)(hai)需要一定的時間(jiān)。

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3💝😈、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日👙💕🍌。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🌽，此前全球经济在表现优于预期👅🍑💖。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🍊🥝🍋，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断😡，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应👝💖。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求🍏🍄🥭。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👞，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🍓🥕🍓🥒。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🩱👿，或呈现先扬后抑的节奏。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启(qi)资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、这不仅仅发生在石油市场💖👢💖。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二🍑，欧洲天然气市场中🍊，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。