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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定(ding)约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)(wei)公告披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式(shi)確(què)定。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300🥝👡、中证500💟、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🩲👙，Alpha环境好转🥔。近一个季度看🥒，沪深300🎒、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、由于每年例如业绩预告、两会🩲、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥕💘🩰，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👢💘。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😈、基础化工、美容护理💝🤬🍒、社会服务、有色、钢铁等。