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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥💔💘🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍇💝👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻💔🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🍊💗🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌💝。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜💟🍆💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大🧄🍄🍄🥝。

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3🍌、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出🥝💓💕🍄，要实施好适度宽松的货币政策🍏，加强逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费💝，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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