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油脂市(shi)场中，棕榈油产地仍有库(ku)存压力，拖累了油(you)脂整体走势。下半(ban)年首先关(guan)注生柴(chai)政(zheng)策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策(ce)、RVO掺(can)混等7月或明朗，印尼生(sheng)柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季(ji)度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量(liang)增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下(xia)方空间。四季(ji)度(du)棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国(guo)内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜(cai)籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四(si)季度供应存在不确定性(xing)预期，最终(zhong)能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差(cha)的高度。油脂震(zhen)荡偏强(qiang)思路对待。

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1、▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；

2、下半年(nian)美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济预(yu)期的(de)调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进(jin)一(yi)步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。