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大公国际预计2025年下半年🍄🥥💌，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍊🍉👞，供需情况或将有所改善🍊🍇💘；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👝💘、恐对市场形成冲击🍓👛🥒👗，但流动性存在结构性支撑托底市场💗🍍🥭，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥭💕、贵金属、工程机械👛🍍👠💌、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍉🍒💞💟🍒。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💯🧡，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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“这么大一个党，处在执政地(di)位(wei)、掌(zhang)控执政资源，很容易在执(zhi)政业绩光环的照耀下，出现(xian)忽略自身不(bu)足、忽视自身问题(ti)的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地。”***总(zong)书记谆谆告诫。

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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点(dian)在于(yu)“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场(chang)的反(fan)馈感强于其(qi)他。笔者认为(wei)特朗普政(zheng)策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大(da)幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市(shi)场的量(liang)级无法估算，但(dan)对全(quan)球其他市场的影响(xiang)在逐渐(jian)显(xian)现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调(diao)查结(jie)果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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1、风险(xian)提示：创业(ye)板人工智能(neng)ETF华宝(bao)被动跟踪创业板人(ren)工智能指数，该指(zhi)数(shu)基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年(nian)度涨跌幅分别(bie)为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构(gou)成根据该指(zhi)数编制规(gui)则适时调整(zheng)，其回(hui)测历史业绩不(bu)预示(shi)指数未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资(zi)者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本(ben)文出现的(de)信息（包括但不限于(yu)个股、评(ping)论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参(can)考(kao)，投(tou)资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任(ren)何观点、分析(xi)及预测不(bu)构(gou)成对阅(yue)读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基(ji)金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不(bu)构成(cheng)基金业绩(ji)表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👜🩰💖🍇，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍓🥔。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”